Оновлення CRM: версія 1.4.2

Вже інтеграція з Shop-Script

Тепер користувачеві CRM необов’язково мати повний доступ до Shop-Script, щоб працювати із замовленнями. У оновленій версії CRM створювати та редагувати замовлення можна прямо на сторінках угод. Замовлення, створене на сторінці угоди, автоматично прив’язується до цієї угоди.

Щоб наповнювати замовлення товарами через CRM, вам потрібно знати їхні назви чи артикули. Для цього каталог товарів видно користувачеві CRM з будь-яким навіть найбільш обмеженим рівнем доступу до Shop-Script.

А ще користувач CRM може бачити замовлення, пов’язані з угодами в CRM, навіть якщо цей користувач не має доступу до Shop-Script! І склад, і решта інформації про замовлення видно на сторінці угоди. Ви залишаєтеся в CRM і продовжуєте працювати із замовленнями «в одному вікні», нікуди не перемикаючись.

Інтеграція з Shop-Script стала настільки глибокою, що в CRM тепер навіть видно історію обробки замовлення, пов’язаного з угодою. На сторінці угоди у стрічці подій тепер можна подивитися, коли яка дія здійснювалася із пов’язаним замовленням: прийнято в обробку, оплачено, відправлено, виконано тощо.

Ну, і як вишенька на торті: з CRM можна виконувати дії із замовленнями. Налаштовуєте відповідність між етапами угод та діями із замовленнями і просто перекладаєте угоди з одного етапу на інший — а дії із пов’язаними з ними замовленнями виконуються автоматично. Вірно і зворотне: коли із замовленням Shop-Script користувач магазину виконується якась дія, то пов’язана з ним угода автоматично переводиться на черговий етап, який вибрано в налаштуваннях інтеграції CRM з інтернет-магазином.

Зручніше сторінка роботи з угодою

У цьому оновленні ми переробили сторінку угоди з упором її зручність. Все, що пов’язано з угодою – рахунки, листування, контакти, телефонні дзвінки, коментарі, нагадування, прикріплені файли, історія обробки пов’язаного з угодою замовлення – видно у структурованому вигляді на єдиній сторінці. Ми трохи «подвигнули» деякі елементи сторінки, щоб стало зручніше швидко побачити найактуальнішу інформацію про хід угоди.

Продовжити листування з клієнтом або зателефонувати йому легко одразу зі сторінки угоди. А щоб побачити всі інші угоди з цим клієнтом, перейдіть у профіль клієнта за посиланням зі сторінки угоди.

Гибчі права доступу

Нова версія CRM додала нові параметри прав доступу. Як тепер можна розмежовувати права доступу:

• До окремих воронок продаж. Воронок можна налаштувати скільки завгодно і розподіляти по них угоди; кожен співробітник може мати доступ тільки до угод в одній вирві, а інші угоди не бачитиме.

Це, до речі, спосіб розмежувати права доступу до замовлень із різних вітрин, якого немає в Shop-Script: можна налаштувати так, щоб замовлення з певної вітрини потрапляли у вибрану вирву. І налаштувати доступ до цієї вирви лише якомусь конкретному співробітнику. В результаті цей співробітник бачитиме лише замовлення, оформлені через вітрину, пов’язану з його лійкою.

• До окремих класів контактів. Кожного клієнта можна віднести до якогось класу, а класів може бути скільки завгодно. І до кожного класу може мати доступ якийсь користувач CRM чи група користувачів. Хто має доступ до класу контактів, той і бачить клієнтів, які належать до цього класу.
• До рахунків. Якщо увімкнути цей рівень доступу, користувач отримує можливість формувати, переглядати, редагувати та активувати рахунки на оплату.
• До дзвінків. Інформація про вхідні та вихідні дзвінки можна знайти в розділі «Дзвінки». Можна увімкнути доступ до цього розділу лише для тих користувачів, яким дійсно потрібно працювати з цією інформацією. Інші нехай не відволікаються і займаються своїми справами.
• До листування з клієнтами по email або через месенджери. Можна дозволити користувачеві доступ до всіх листування або тільки до тих, для яких він обраний як відповідальний. Можна також дозволити доступ до переписок, для яких ще не вибрано відповідального користувача.

Більше покращень

Листування з клієнтом, які ви ведете на сторінці угоди, можна перенести в іншу угоду. Іноді під час листування з’ясовується, що спочатку було б логічно вести це обговорення в іншій угоді. Тепер це легко виправити: будь-яке листування в CRM можна в два рахунки перенести в іншу угоду цього клієнта.

Клієнту можна надіслати SMS-повідомлення. Прямо зі сторінки угоди або зі сторінки профілю клієнта. Це працює, якщо у вас налаштовано підключення до SMS-провайдера.

Покращено діагностування налаштувань підключення до сервісів IP-телефонії. Якщо ви щось не налаштували, CRM покаже вам повідомлення про це, і завершення налаштування займе лічені хвилини.