Обсудить проект
Max
Директор
Константин
PR менеджер
Работаем
пн-пт
с 9:00 до 19:00
Украина
0 800 211 593
Звонки бесплатные
Харьков
+380 67 258 45 54
+380 99 602 55 44
Россия
8 800 551 30 41
Звонки бесплатные
Москва
7 499 348 10 20

тут много полозного и интересного
Discuss a project

Обновление CRM: версия 1.4.2

22 Августа 2019

Мы обновили приложение CRM до версии 1.4.2. Главное в этом обновлении — более удобная ежедневная работа с клиентами и с заказами Shop-Script.

Теснее интеграция с Shop-Script

Теперь пользователю CRM необязательно иметь полный доступ к Shop-Script, чтобы работать с заказами. В обновлённой версии CRM создавать и редактировать заказы можно прямо на страницах сделок. Заказ, созданный на странице сделки, автоматически привязывается к этой сделке.

Чтобы наполнять заказ товарами через CRM, вам нужно знать их названия или артикулы. Для этого каталог товаров виден пользователю CRM с любым — даже самым ограниченным ­— уровнем доступа к Shop-Script.

А ещё пользователь CRM может видеть заказы, связанные со сделками в CRM, даже если у этого пользователя нет доступа к Shop-Script! И состав, и вся остальная информация о заказе видна на странице сделки. Вы остаётесь в CRM и продолжаете работать с заказами «в одном окне», никуда не переключаясь.

Интеграция с Shop-Script стала настолько глубокой, что в CRM теперь даже видна история обработки заказа, связанного со сделкой. На странице сделки в ленте событий теперь можно посмотреть, когда какое действие совершалось со связанным заказом: принят в обработку, оплачен, отправлен, выполнен и т. п.

Ну, и в качестве вишенки на торте: из CRM можно выполнять действия с заказами. Настраиваете соответствие между этапами сделок и действиями с заказами и просто переводите сделки с одного этапа на другой — а действия со связанными с ними заказами выполняются автоматически. Верно и обратное: когда с заказом Shop-Script пользователь магазина выполняется какое-то действие, то связанная с ним сделка автоматически переводится на очередной этап, который выбран в настройках интеграции CRM с интернет-магазином.

Удобнее страница работы со сделкой

В этом обновлении мы переработали страницу сделки с упором на её удобство. Всё, что связано со сделкой — счета, переписки, контакты, телефонные звонки, комментарии, напоминания, прикреплённые файлы, история обработки связанного со сделкой заказа — видно в структурированном виде на единой странице. Мы немного «подвигали» некоторые элементы страницы, чтобы стало удобнее быстро увидеть самую актуальную информацию о ходе сделки.

Продолжить переписку с клиентом или позвонить ему легко сразу со страницы сделки. А чтобы увидеть все остальные сделки с этим же клиентом, перейдите в профиль клиента по ссылке со страницы сделки.

Гибче права доступа

В новой версии CRM добавили новые настройки прав доступа. Как теперь можно разграничивать права доступа:

  • К отдельным воронкам продаж. Воронок можно настроить сколько угодно и распределять по ним сделки; каждый сотрудник может иметь доступ только к сделкам в одной воронке, а другие сделки видеть не будет.

Это, кстати, способ разграничить права доступа к заказам с разных витрин, которого нет в Shop-Script: можно настроить так, чтобы заказы с определённой витрины попадали в выбранную воронку. И настроить доступ к этой воронке только какому-то конкретному сотруднику. В результате этот сотрудник будет видеть только заказы, оформленные через витрину, связанную с его воронкой.

  • К отдельным классам контактов. Каждого клиента можно отнести к какому-то классу, а классов может быть сколько угодно. И к каждому классу может иметь доступ какой-то пользователь CRM или группа пользователей. У кого есть доступ к классу контактов, тот и видит клиентов, которые относятся к этому классу.
  • К счетам. Если включить этот уровень доступа, пользователь получает возможность формировать, просматривать, редактировать и активировать счета на оплату.
  • К звонкам. Информация о входящих и исходящих звонках видна в разделе «Звонки». Можно включить доступ к этому разделу только для тех пользователей, которым действительно нужно работать с этой информацией. Остальные пусть не отвлекаются и занимаются своими делами.
  • К перепискам с клиентами по email или через мессенджеры. Можно разрешить пользователю доступ ко всем перепискам либо только к тем, для которых он выбран в качестве ответственного. Можно также разрешить доступ к перепискам, для которых ещё не выбран ответственный пользователь.

Больше улучшений

Переписку с клиентом, которые вы ведёте на странице сделки, можно перенести в другую сделку. Иногда по ходу переписки выясняется, что изначально было бы логично вести это обсуждение в другой сделке. Теперь это легко исправить: любую переписку в CRM можно в два счёта перенести в другую сделку этого же клиента.

Клиенту можно отправить SMS-сообщение. Прямо со страницы сделки или со страницы профиля клиента. Это работает, если у вас настроено подключение к SMS-провайдеру.

Улучшено диагностирование настроек подключения к сервисам IP-телефонии. Если вы что-то недонастроили, CRM покажет вам сообщение об этом, и завершение настройки займёт считанные минуты.

Источник

Еще много полезного


Google опубликовал FAQ по изменениям в обработке разметки для отзывов
Google опубликовал FAQ по изменениям в обработке разметки для отзывов
23 Сентября 2019
Обновление Shop-Script 8.4.8 + плагин доставки Boxberry
Обновление Shop-Script 8.4.8 + плагин доставки Boxberry
17 Сентября 2019
Google изменил подход к обработке nofollow
Google изменил подход к обработке nofollow
17 Сентября 2019
Наше кредо

Совершенствуем себя
Делаем лучше мир

Гордость