Мы обновили приложение CRM до версии 1.4.2. Главное в этом обновлении — более удобная ежедневная работа с клиентами и с заказами Shop-Script.
Теснее интеграция с Shop-Script
Теперь пользователю CRM необязательно иметь полный доступ к Shop-Script, чтобы работать с заказами. В обновлённой версии CRM создавать и редактировать заказы можно прямо на страницах сделок. Заказ, созданный на странице сделки, автоматически привязывается к этой сделке.
Чтобы наполнять заказ товарами через CRM, вам нужно знать их названия или артикулы. Для этого каталог товаров виден пользователю CRM с любым — даже самым ограниченным — уровнем доступа к Shop-Script.
А ещё пользователь CRM может видеть заказы, связанные со сделками в CRM, даже если у этого пользователя нет доступа к Shop-Script! И состав, и вся остальная информация о заказе видна на странице сделки. Вы остаётесь в CRM и продолжаете работать с заказами «в одном окне», никуда не переключаясь.
Интеграция с Shop-Script стала настолько глубокой, что в CRM теперь даже видна история обработки заказа, связанного со сделкой. На странице сделки в ленте событий теперь можно посмотреть, когда какое действие совершалось со связанным заказом: принят в обработку, оплачен, отправлен, выполнен и т. п.
Ну, и в качестве вишенки на торте: из CRM можно выполнять действия с заказами. Настраиваете соответствие между этапами сделок и действиями с заказами и просто переводите сделки с одного этапа на другой — а действия со связанными с ними заказами выполняются автоматически. Верно и обратное: когда с заказом Shop-Script пользователь магазина выполняется какое-то действие, то связанная с ним сделка автоматически переводится на очередной этап, который выбран в настройках интеграции CRM с интернет-магазином.
Удобнее страница работы со сделкой
В этом обновлении мы переработали страницу сделки с упором на её удобство. Всё, что связано со сделкой — счета, переписки, контакты, телефонные звонки, комментарии, напоминания, прикреплённые файлы, история обработки связанного со сделкой заказа — видно в структурированном виде на единой странице. Мы немного «подвигали» некоторые элементы страницы, чтобы стало удобнее быстро увидеть самую актуальную информацию о ходе сделки.
Продолжить переписку с клиентом или позвонить ему легко сразу со страницы сделки. А чтобы увидеть все остальные сделки с этим же клиентом, перейдите в профиль клиента по ссылке со страницы сделки.
Гибче права доступа
В новой версии CRM добавили новые настройки прав доступа. Как теперь можно разграничивать права доступа:
- К отдельным воронкам продаж. Воронок можно настроить сколько угодно и распределять по ним сделки; каждый сотрудник может иметь доступ только к сделкам в одной воронке, а другие сделки видеть не будет.
Это, кстати, способ разграничить права доступа к заказам с разных витрин, которого нет в Shop-Script: можно настроить так, чтобы заказы с определённой витрины попадали в выбранную воронку. И настроить доступ к этой воронке только какому-то конкретному сотруднику. В результате этот сотрудник будет видеть только заказы, оформленные через витрину, связанную с его воронкой.
- К отдельным классам контактов. Каждого клиента можно отнести к какому-то классу, а классов может быть сколько угодно. И к каждому классу может иметь доступ какой-то пользователь CRM или группа пользователей. У кого есть доступ к классу контактов, тот и видит клиентов, которые относятся к этому классу.
- К счетам. Если включить этот уровень доступа, пользователь получает возможность формировать, просматривать, редактировать и активировать счета на оплату.
- К звонкам. Информация о входящих и исходящих звонках видна в разделе «Звонки». Можно включить доступ к этому разделу только для тех пользователей, которым действительно нужно работать с этой информацией. Остальные пусть не отвлекаются и занимаются своими делами.
- К перепискам с клиентами по email или через мессенджеры. Можно разрешить пользователю доступ ко всем перепискам либо только к тем, для которых он выбран в качестве ответственного. Можно также разрешить доступ к перепискам, для которых ещё не выбран ответственный пользователь.
Больше улучшений
Переписку с клиентом, которые вы ведёте на странице сделки, можно перенести в другую сделку. Иногда по ходу переписки выясняется, что изначально было бы логично вести это обсуждение в другой сделке. Теперь это легко исправить: любую переписку в CRM можно в два счёта перенести в другую сделку этого же клиента.
Клиенту можно отправить SMS-сообщение. Прямо со страницы сделки или со страницы профиля клиента. Это работает, если у вас настроено подключение к SMS-провайдеру.
Улучшено диагностирование настроек подключения к сервисам IP-телефонии. Если вы что-то не настроили, CRM покажет вам сообщение об этом, и завершение настройки займёт считанные минуты.