Обсудить проект
Max
Директор
Константин
PR менеджер
Работаем
пн-пт
с 9:00 до 19:00
Украина
0 800 211 593
Звонки бесплатные
Харьков
+380 67 258 45 54
+380 99 602 55 44
Россия
8 800 551 30 41
Звонки бесплатные
Москва
7 499 348 10 20
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
тут много полезного и интересного
Обсудить проект

Обновление CRM: версия 1.4.2

22 Августа 2019

Мы обновили приложение CRM до версии 1.4.2. Главное в этом обновлении — более удобная ежедневная работа с клиентами и с заказами Shop-Script.

## Теснее интеграция с Shop-Script

Теперь пользователю CRM необязательно иметь полный доступ к Shop-Script, чтобы работать с заказами. В обновлённой версии CRM создавать и редактировать заказы можно прямо на страницах сделок. Заказ, созданный на странице сделки, автоматически привязывается к этой сделке.

Чтобы наполнять заказ товарами через CRM, вам нужно знать их названия или артикулы. Для этого каталог товаров виден пользователю CRM с любым — даже самым ограниченным ­— уровнем доступа к Shop-Script.

А ещё пользователь CRM может видеть заказы, связанные со сделками в CRM, даже если у этого пользователя нет доступа к Shop-Script! И состав, и вся остальная информация о заказе видна на странице сделки. Вы остаётесь в CRM и продолжаете работать с заказами «в одном окне», никуда не переключаясь.

Интеграция с Shop-Script стала настолько глубокой, что в CRM теперь даже видна история обработки заказа, связанного со сделкой. На странице сделки в ленте событий теперь можно посмотреть, когда какое действие совершалось со связанным заказом: принят в обработку, оплачен, отправлен, выполнен и т. п.

Ну, и в качестве вишенки на торте: из CRM можно выполнять действия с заказами. Настраиваете соответствие между этапами сделок и действиями с заказами и просто переводите сделки с одного этапа на другой — а действия со связанными с ними заказами выполняются автоматически. Верно и обратное: когда с заказом Shop-Script пользователь магазина выполняется какое-то действие, то связанная с ним сделка автоматически переводится на очередной этап, который выбран в настройках интеграции CRM с интернет-магазином.

## Удобнее страница работы со сделкой

В этом обновлении мы переработали страницу сделки с упором на её удобство. Всё, что связано со сделкой — счета, переписки, контакты, телефонные звонки, комментарии, напоминания, прикреплённые файлы, история обработки связанного со сделкой заказа — видно в структурированном виде на единой странице. Мы немного «подвигали» некоторые элементы страницы, чтобы стало удобнее быстро увидеть самую актуальную информацию о ходе сделки.

Продолжить переписку с клиентом или позвонить ему легко сразу со страницы сделки. А чтобы увидеть все остальные сделки с этим же клиентом, перейдите в профиль клиента по ссылке со страницы сделки.

## Гибче права доступа

В новой версии CRM добавили новые настройки прав доступа. Как теперь можно разграничивать права доступа:

  • К отдельным воронкам продаж. Воронок можно настроить сколько угодно и распределять по ним сделки; каждый сотрудник может иметь доступ только к сделкам в одной воронке, а другие сделки видеть не будет.

Это, кстати, способ разграничить права доступа к заказам с разных витрин, которого нет в Shop-Script: можно настроить так, чтобы заказы с определённой витрины попадали в выбранную воронку. И настроить доступ к этой воронке только какому-то конкретному сотруднику. В результате этот сотрудник будет видеть только заказы, оформленные через витрину, связанную с его воронкой.

  • К отдельным классам контактов. Каждого клиента можно отнести к какому-то классу, а классов может быть сколько угодно. И к каждому классу может иметь доступ какой-то пользователь CRM или группа пользователей. У кого есть доступ к классу контактов, тот и видит клиентов, которые относятся к этому классу.
  • К счетам. Если включить этот уровень доступа, пользователь получает возможность формировать, просматривать, редактировать и активировать счета на оплату.
  • К звонкам. Информация о входящих и исходящих звонках видна в разделе «Звонки». Можно включить доступ к этому разделу только для тех пользователей, которым действительно нужно работать с этой информацией. Остальные пусть не отвлекаются и занимаются своими делами.
  • К перепискам с клиентами по email или через мессенджеры. Можно разрешить пользователю доступ ко всем перепискам либо только к тем, для которых он выбран в качестве ответственного. Можно также разрешить доступ к перепискам, для которых ещё не выбран ответственный пользователь.
## Больше улучшений

Переписку с клиентом, которые вы ведёте на странице сделки, можно перенести в другую сделку. Иногда по ходу переписки выясняется, что изначально было бы логично вести это обсуждение в другой сделке. Теперь это легко исправить: любую переписку в CRM можно в два счёта перенести в другую сделку этого же клиента.

Клиенту можно отправить SMS-сообщение. Прямо со страницы сделки или со страницы профиля клиента. Это работает, если у вас настроено подключение к SMS-провайдеру.

Улучшено диагностирование настроек подключения к сервисам IP-телефонии. Если вы что-то не настроили, CRM покажет вам сообщение об этом, и завершение настройки займёт считанные минуты.

Источник

Еще много полезного


Как правильно обновить Shop-Script на крупном проекте
Как правильно обновить Shop-Script на крупном проекте
21 Февраля 2020
Видео плагин
Видео плагин
18 Февраля 2020
Фотографии из Instagram
Фотографии из Instagram
14 Февраля 2020
Наше кредо

Совершенствуем себя
Делаем лучше мир

Гордость